南沙加速推進國際航運物流樞紐建設(shè)
南沙港作為開放型經(jīng)濟的典型代表，港口經(jīng)濟環(huán)境開放包容，吸引著越來越多的金融機構(gòu)在此聚集，既有助于境內(nèi)金融機構(gòu)交流，同時給南沙金融創(chuàng)新提供了更大的發(fā)展空間。
航運金融隨航運業(yè)而興。受訪的部分企業(yè)及專家認為，南沙的航運金融產(chǎn)業(yè)集群已逐漸聚攏與航運相關(guān)的各類金融資源，集聚效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、經(jīng)濟效應(yīng)以及創(chuàng)新效應(yīng)等已逐漸凸顯。
《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》(下稱《南沙方案》)提出，增強國際航運物流樞紐功能，重點在航運物流、水水中轉(zhuǎn)、鐵水聯(lián)運、航運金融、海事服務(wù)、郵輪游艇等領(lǐng)域深化合作。
南沙要增強國際航運物流樞紐功能、打造高水平對外開放門戶，離不開航運金融的助力。在業(yè)界看來，南沙航運金融的發(fā)展要與國際航運金融中心看齊，除了海上保險、船舶融資、資金結(jié)算等金融服務(wù)外，豐富航運金融產(chǎn)品、加快開發(fā)航運運價指數(shù)衍生品、為航運企業(yè)控制船運風險創(chuàng)造條件，亦是南沙金融業(yè)發(fā)展的重要方向。
接下來，南沙要高質(zhì)量推進南沙特色金融產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，尤其是支持航運保險要素交易平臺發(fā)展壯大，發(fā)揮國際航運保險稅收優(yōu)惠等政策優(yōu)勢，提升航運金融服務(wù)能級。
作為世界第五大港——廣州港的主力港區(qū)，南沙港航運業(yè)近年來蓬勃發(fā)展。
2018年，南沙港區(qū)集裝箱吞吐量1566萬標箱，商品車吞吐量突破100萬輛；郵輪出入境旅客居全國第三，成為全國汽車平行進口第二大口岸。2022年，南沙港集裝箱吞吐量已達1838.85萬標箱，商品車吞吐量106.3萬輛；累計開通182條航線，通達全球120多個國家和地區(qū)的310多個港口。
南沙航運物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，亦為航運金融的創(chuàng)新發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。
2019年發(fā)布的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》（下稱“《規(guī)劃綱要》”）提出“探索建設(shè)國際航運保險等創(chuàng)新型保險要素交易平臺”。在《規(guī)劃綱要》發(fā)布8個月后，全國首個在線航運保險要素交易平臺落地南沙，實現(xiàn)了全國首個內(nèi)河船舶保險線上詢價、自動核保和出單。2019年10月18日，首張保費300萬的保單正式開出。
經(jīng)過近年來的不斷培育，航運保險要素交易平臺促進大灣區(qū)航運和保險市場繁榮發(fā)展的作用已逐漸凸顯。
截至2022年10月末，航運保險要素交易平臺完成線上交易保單3120單，提供風險保障331.6億元。當年年底，平臺已提供風險保障347億元，積極推動粵港澳大灣區(qū)保險服務(wù)中心建設(shè)。
今年2月24日，南沙開發(fā)區(qū)管委會總經(jīng)濟師林少禮披露的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，該平臺完成線上交易保單3460單，累計提供風險保障金額約367.43億元。同時，南沙作為全國航運保險免稅政策試點地區(qū)，共出具符合國際航運保險免征增值稅政策的保單2117筆，免稅銷售額1592萬元。
值得關(guān)注的是，航運保險要素交易平臺成功入選廣東自貿(mào)試驗區(qū)五周年制度創(chuàng)新最佳案例，并成為“金融開放創(chuàng)新最佳案例”的典型代表。該平臺致力于服務(wù)大灣區(qū)航運產(chǎn)業(yè)，以大數(shù)據(jù)為抓手，研發(fā)大灣區(qū)創(chuàng)新型航運保險業(yè)務(wù)，包含航運保險產(chǎn)品注冊管理、航運保險保單登記等功能模塊，為大灣區(qū)航運保險產(chǎn)品提供登記、注冊、交易等服務(wù)。
隨著多項金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)相繼落地，南沙在推動船舶租賃、航運基金等更多專業(yè)性航運金融企業(yè)入駐方面，亦取得不錯的成效。
目前，南沙已成立總規(guī)模達50億元的南沙航運產(chǎn)業(yè)投資基金，首期規(guī)模20億元，重點投向現(xiàn)代航運物流、航運服務(wù)、航運金融保險、航運總部經(jīng)濟、南沙航運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、港集疏運體系建設(shè)、龍穴島航運功能區(qū)建設(shè)、臨港先進制造業(yè)項目和“一帶一路”建設(shè)項目9個方向。截至2021年10月，該產(chǎn)業(yè)投資已實際到位資金5.3億元，累計投資16.13億元。
此外，“珠江航運運價指數(shù)”納入交通運輸部全國航運指數(shù)體系，南沙亦大力發(fā)展船舶融資租賃，落戶中船租賃、粵科港航租賃等企業(yè)。
據(jù)悉，目前南沙已經(jīng)集聚了全國20%、全市80%以上的融資租賃企業(yè)，初步形成中國融資租賃第三極。南沙已經(jīng)集聚了中船集團等央企、省交通集團等省市屬大型國企、江西金控等外省企業(yè)，廣發(fā)證券等上市公司在南沙設(shè)立融資租賃公司，并累計完成244架飛機和94艘船舶租賃項目，成為華南地區(qū)最大的飛機船舶租賃集聚區(qū)，融資租賃累計業(yè)務(wù)合同額近6000億元。
應(yīng)著力發(fā)展航運相關(guān)金融衍生產(chǎn)品
當前，政府與業(yè)界積極探討的航運發(fā)展話題，主要聚焦兩大方面。一方面，如何推動全面落實《南沙方案》，加快推動航運聯(lián)合交易中心在南沙落戶，不斷吸引廣州、大灣區(qū)乃至全球的航運服務(wù)要素在南沙集聚，推動打造航運服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展新格局。另一方面，在推進建設(shè)廣州臨港經(jīng)濟區(qū)過程中，航運行業(yè)如何與廣州期貨交易所（下稱“廣期所”）緊密合作，在金融衍生產(chǎn)品領(lǐng)域有所創(chuàng)新。
事實上，近年來，國內(nèi)的其他交易所也在加快推進航運相關(guān)衍生品研發(fā)與上市工作。無論是我國一直提及的集裝箱運價指數(shù)期貨，還是集裝箱運力期貨，這兩者均以集裝箱運價為標的的期貨產(chǎn)品，與普通的商品期貨不同，該類產(chǎn)品集聚了海運與金融的兩大屬性，屬于新板塊航運的衍生產(chǎn)物。
其中，上期所開發(fā)的集裝箱運價指數(shù)期貨的立項申請，早在2019年年初就獲得中國證監(jiān)會的批復(fù)同意；2022年已完成集裝箱運價指數(shù)期貨上市準備工作。
與此同時，大商所集裝箱運力期貨也在2019年立項。2022年，大商所已基本完成集裝箱運力期貨合約設(shè)計方案，其他產(chǎn)品研發(fā)也在積極推進中，干散貨運價指數(shù)及指數(shù)期貨的研發(fā)工作也提上了日程。據(jù)大商所透露，下一步將加快推進集裝箱運力期貨等產(chǎn)品上市，提供精準有效的風險管理工具和價格參考，進一步提高我國在國際海運市場的價格影響力，服務(wù)航運業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
在期貨業(yè)界人士看來，整個航運期貨市場的潛在規(guī)模較大。航運衍生產(chǎn)品的推出將對航運市場的上下游具有積極的意義，成為上下游企業(yè)進行套期保值、規(guī)避運輸價格的風險，并給中國期貨市場、航運中心建設(shè)提供有力的金融支撐。
對于南沙而言，與廣州期貨交易所合作推出相關(guān)衍生產(chǎn)品，是推出航運金融創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵方向。
今年1月，廣州市港務(wù)局黨組書記、局長孫秀清公開表示，要積極推動粵港澳大灣區(qū)航運服務(wù)業(yè)融合發(fā)展，建設(shè)大灣區(qū)航運聯(lián)合交易中心，推動廣州航運交易所與廣州期貨交易所開展合作，重點推進航運指數(shù)期貨研發(fā)、大灣區(qū)特色航運指數(shù)、航運數(shù)據(jù)中心建設(shè)等工作。
“在航運金融、跨境金融方面，可以依托廣州交易集團即將在南沙打造的粵港澳大灣區(qū)航運聯(lián)合交易中心、大宗商品離岸交易平臺，與廣期所等金融機構(gòu)合作，推出航運結(jié)算服務(wù)、航運期貨交易等航運金融服務(wù)以及跨境貿(mào)易供應(yīng)鏈金融服務(wù)，助力南沙打造具有國際影響力的航運要素交易綜合服務(wù)平臺，并為落實國家促進‘雙循環(huán)’及跨境貿(mào)易等政策在金融領(lǐng)域提供有益實踐。”廣州交易集團董事長羅俊茯?qū)δ戏截斀?jīng)全媒體記者表示。
事實上，研究并推動航運相關(guān)期貨、掉期等金融衍生品，將有助于健全航運金融市場的產(chǎn)品體系，進一步打造航運衍生品交易市場。
“廣州發(fā)展國際航運得天獨厚，與之適應(yīng)的航運金融也具備加快發(fā)展條件?！敝袊鴩覄?chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略研究會學術(shù)委員會副主席、中國建設(shè)銀行原董事長王洪章建議，可考慮研究航運運力指數(shù)期貨等航運金融衍生品，打造航運衍生品交易市場；推動探索在大灣區(qū)內(nèi)實現(xiàn)航運保險數(shù)據(jù)集成，并加快培育相關(guān)航運保險主體。
